主要为客户提供海外投资管理服务，投资范围包括股票、债券、衍生品等，投资市场涵盖香港等亚太地区市场。采取“定向专户”形式为单一客户量身定制境内、境外或跨境的资产管理业务，包括定制化的投资策略和产品方案、开设独立账户、配备专属投资团队、提供个性化客户服务等全方位金融服务。

资产配置是决定财富管理成败的关键因素，一项关于针对美国82只退休基金进行10年的投资绩效调查指出，90%决定长期投资成败的关键因素是资产配置，而只有10%是因为投资标的和市场时机选择及其它等因素。同时根据UBS对过去20年全球股市研究统计指出，资产配置对于收益的影响达到91.5%，这一比例要远远高于股票选择和市场时机等因素，由此说明资产配置的合理与否是直接影响收益的关键因素.